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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🥿👝💛。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%💕，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%💞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期👅😻👅🥭，在科技😡🥾👚、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👗🍏👗🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🥻🩱🌽，资产荒趋势依然存在🥭👅💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👛🍑，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行👚🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面💕🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数(shu)仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海(hai)外扰动(dong)以来(lai)稳市场资金积极(ji)流(liu)入，后续小盘(pan)股(gu)出现诸如(ru)2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴(ce)畧(lve)穫(huò)取正(zheng)超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%👿👠🥕🩰，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👄🍈🩳🤬👄、9.71%💗💘😈🍏🥔。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍈💕🥾，同比分别上涨12.7%和10.9%💟💕🥬🥥。

2、“参议院最新的法案草案将摧毁美国数以百万计的就业机会，并对我们的国家造成巨大的战略伤害！”马斯克周六写道🍉🥝💝👡🥝。美国参议院正计划就这份近1000页的法案进行投票辩论。