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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基(ji)本(ben)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能(neng)昰美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期(qi)，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)(yan)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀(guan)預(yu)期髮(fà)酵的過(guo)程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的(de)容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源(yuan)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😡🩰。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😈💖👜，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍎💯🥒🍈💖，其次是汽车电子电气系统👡、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩲👚🍅😡。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😡👢，意味着积极信号👘，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、事实上，海天味业的海外布局早已启动🍎🩳。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务👞🍓💋🩱；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN🍉👜👗😈、HADAY ID三家国际贸易公司👿👡，拓展海外业务💋💘🥔。