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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞💋🤍。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👞👜，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥕🥭🍉🥥🥕，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💟，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥦💕💋、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤬，零部件集中度持续下滑🌽🍉👘、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👿🩱🥾🍎👄，供需格局进一步变差💯🥑。此次整车环节向中上游零部件的让利🍄👞，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💞，板块一度反弹🍅🥬🍅🍈🌽，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩲，预计会逐步延续回暖态势👚💟🍆🥬。

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2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)(shu)下行至過(guo)去5年0.8%分位(wei)。今年以來(lái)港股(gu)錶現強勢(shì)(shi)，恆(héng)生指(zhi)數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)(xian)著高于A股上證指(zhi)數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)(cong)年初(chu)145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年(nian)的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數(shu)漲23.5%，衕(tòng)(tong)期上(shang)證指數2.2%，AH股(gu)溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)(sui)着特朗(lang)普“對等關(guān)稅(shuì)”風險(xian)落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現(xian)齣(chū)(chu)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再(zai)度下行，降至歷(lì)史低位(wei)。