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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积(ji)极的态度。主要利(li)好的(de)因素包括：（1）周期(qi)上(shang)，与美国的经济(ji)动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税(shui)层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场(chang)在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但(dan)我们的行业分析师指(zhi)出(chu)欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意(yi)来自盈利端的风(feng)险，一(yi)是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可(ke)能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也(ye)给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来(lai)自(zi)欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行政令要求大幅削减美国(guo)处(chu)方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们(men)仍(reng)然看(kan)好受财政政策利好的银行(xing)和国(guo)防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线(xian)。

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