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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应(ying)商迎来投(tou)资机(ji)会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👅💝💟🥻，也在提示市场更多关注长期积极因素🤍😠💓😡🥻。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩰💖🎒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🤍🤍。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🎒，硅料企业整体仍处于亏损状态🌽😠。硅业分会称👘🍓💓🍒，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减💋👗👠，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🤍💋🤬🍎。（2）消费上看，光伏抢装潮结束💔🍓🤬，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑👛🥾，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👘💘。