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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导(dao)体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利(li)或超(chao)预期。

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近几年来，公(gong)司处于持续亏损(sun)状态。招股书显(xian)示，2022至2024年，四维智联(lian)收(shou)入分别为5.39亿(yi)、4.77亿(yi)、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人(ren)民(min)币。公(gong)司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零(ling)部件采购成(cheng)本所(suo)致(zhi)。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计构(gou)成重(zhong)大资(zi)产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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1、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军(jun)工是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场。

2、本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官(guan)方公众号“香江砺剑”线上发放(fang)参观(guan)票10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛(zhan)江舰(jian)、运(yun)城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。