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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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