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对于以(yi)伊冲(chong)突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原(yuan)油而言(yan)，6-12月价格(ge)中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推(tui)动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年(nian)内金价或仍有新(xin)高可能。

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截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎(ang)司，这已是连续第7个月增持(chi)，累计增持量(liang)达到103万(wan)盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元(yuan)化战略的重要举措。分析人士(shi)指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背(bei)景下，黄金作为(wei)传统避险资产的重要性凸显。世界(jie)黄(huang)金协会认为，黄金价格仍有上(shang)涨潜力。长(zhang)远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经(jing)济增长放缓令(ling)股市和(he)周期性大(da)宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境(jing)中(zhong)为数不多的(de)抗(kang)跌资产之一。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👿🍄，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👘，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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冲突在周末持续🍉🥻，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场👠🍆🧡。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。

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1、海天味業(yè)此次赴(fu)港二次上市劒(jiàn)指全毬(qiú)化髮(fà)(fa)展(zhan)。早在2024年12月，公司就公告稱(chēng)，爲(wèi)進(jìn)(jin)一步推進全毬(qiu)化戰(zhàn)畧(lüè)，提陞(shēng)國(guó)際(jì)品牌形象咊(hé)綜郃(hé)(he)競(jìng)(jing)爭力，公司擬(nǐ)髮行H股(gu)股票竝(bìng)申請(qǐng)在(zai)香港聯(lián)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。

2、4月的贸易战再次提醒我们🤬👠🍋，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍄🍒，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥻🥿。不过🥿🍉🥔，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💟🥭，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🩰👿。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👡🥦🍈。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👡😠🩲。