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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革(ge)红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。