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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上(shang)游零部件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销(xiao)一度收(shou)缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次(ci)整车(che)环节(jie)向(xiang)中(zhong)上(shang)游(you)零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、近些(xie)年來(lái)，大學(xué)新生中“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本(ben)科男生入學人(ren)數(shù)從91.8萬(wàn)(wan)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男(nan)生還(hái)(hai)佔(zhàn)到大學新生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在(zai)已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)(ji)”已經變(biàn)成(cheng)不(bu)折不釦(kòu)的現(xian)實(shí)。

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