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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💋💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄，资金面整体宽松👝🥿🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🌽😻🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥒💕👜🥻👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳🤍，重要股东净减持规模扩大🍎💌🩳🍅；IPO发行规模小幅回落🥔💘💘，再融资规模持平前期🥕🥔🍓🍓💛，资金需求规模低位稳定😈🌽。展望2025年7月🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👢🧡🧡。

2、华(hua)福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标(biao)】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化(hua)下内需外需均增(zeng)长(zhang)幅度巨大，且主题型机会层(ceng)出不(bu)穷，发展军工(gong)航空或为未来重(zhong)中之重。