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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流(liu)出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的(de)港股相比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高(gao)美国(guo)债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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③投資者結(jié)構(gòu)：港股(gu)外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資(zi)尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估(gu)值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)(you)勢(shì)，率先(xian)受益。

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加藤胜(sheng)信强调了可预测的重要性，指出财务省“明确提到(dao)年度计划可(ke)能会在财政年度内发生(sheng)变化”，但他没有具体评论当(dang)前债券发行计划会如何变(bian)化。

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1、目前我(wo)国政(zheng)策层面也正在战略性地(di)全方位支持创新药大发展：创新药不仅明(ming)确被认为是“新质(zhi)生产力”的重要方向(xiang)，2024年7月5日国务(wu)院(yuan)审议通过的《全链条支持(chi)创新(xin)药发展实施(shi)方案》，更是(shi)在(zai)价格管(guan)理、医保支(zhi)付、商业保险、药(yao)品配(pei)备(bei)使用、投融资、优化审评审批和医疗机构考(kao)核机制等领域支持创新药发展(zhan)，其中就包括“新药不集采”，以此来明确保护创新药合理利润空(kong)间。

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