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维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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