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固定资(zi)产投资继续扩大，制造业投资增长较(jiao)快。1—5月(yue)份，全国固定资产投资(zi)（不含农(nong)户）191947亿元，同比增(zeng)长(zhang)3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长(zhang)7.7%。分领域看，基础设施投资同比增(zeng)长5.6%，制造业投(tou)资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。民(min)间投资同比持(chi)平(ping)；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信(xin)息服务(wu)业，航空、航天器及设备制造业(ye)，计(ji)算机及办公设备制造业(ye)，专业技术服务业投资同比分别增长(zhang)41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份，固(gu)定资产投资（不含农户）环比增(zeng)长(zhang)0.05%。

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雖(suī)然營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，但(dan)從(cóng)(cong)數(shù)據(jù)變(biàn)化來(lái)看，2023年較(jiào)2022年增長幅度較大，而2024年較2023年的增長幅度相對(duì)較小，這(zhè)或許(xǔ)晻(àn)示着公司營收增長(zhang)可能麵(miàn)臨(lín)(lin)缾(píng)頸(jǐng)。一方麵，市場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)可能限(xian)製公(gong)司穫(huò)取新客戶(hù)咊(hé)擴(kuò)大市場份額(é)的(de)能力；另一方麵，下遊(yóu)汽車(chē)行業(yè)的需(xu)求波動(dòng)(dong)也(ye)會(huì)(hui)對公司營收産(chǎn)生影響(xiǎng)(xiang)。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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2、此外，高盛近日研报提(ti)出了(le)中国(guo)股票(piao)市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯控股(gu)、阿里巴巴、小米集团、比亚(ya)迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程和安踏。并(bing)预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍。