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三大主线配(pei)置机会：第一(yi)，安全边际较高的资产(chan)。低估值(zhi)、高股息特性契合中长期资金配置需求(qiu)，在外部不确定性与(yu)低(di)利率环境下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期(qi)配置主线。短期来看(kan)，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板块(kuai)。以旧换新政策显效，新消费潜力在(zai)消费(fei)行为重构与技(ji)术深度赋能下持续释放。

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2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降😻🩱👝💞。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🤬😈，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🥕🤍🧅，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👡，赚钱效应偏弱💘，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍎🤍🥔💓。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象👞，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🥻，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👠😈🥝💋💔，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。