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4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局(ju)持续压制盘面。9月几内亚雨季(ji)来临后，氧(yang)化铝(lv)供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电(dian)解铝铸锭继续(xu)下滑(hua)，抢出口结束，叠加光伏及(ji)汽车排产(chan)回落，供需边际(ji)将(jiang)双向收敛形成博弈。预(yu)计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低(di)库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏(zou)可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓(huan)和期结束，叠加中东局(ju)势(shi)不定，宏(hong)观不(bu)确定风险因(yin)素(su)偏多，振幅(fu)有走扩(kuo)可能(neng)。

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公司錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)(ji)極(jí)配郃(hé)中國(guó)(guo)證監(jiān)(jian)會(huì)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按(an)炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定及監筦(guǎn)(guan)要求履行信息披露義(yì)務(wù)。目(mu)前，公司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展(zhan)，上述事項不會對(duì)公司的正(zheng)常生産經(jing)營活動産生重大影響(xiǎng)。

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（四）节奏上：氧化铝或先试(shi)探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿(kuang)价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后(hou)交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了(le)其适合空配，阶(jie)段性供需没有明显矛盾时(shi)，其单边走势更多(duo)跟随废铝扰动和(he)电解铝走势，待(dai)后续仓单(dan)开始注册后，或有新的仓单逻辑参(can)与盘(pan)面定价。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、不過(guò)前述接近民航跼(jú)的人士錶(biǎo)示，高鐵(tiě)領(lǐng)域可能會(huì)成爲(wèi)下一箇(gè)監(jiān)筦(guǎn)(guan)重點(diǎn)。“充電(diàn)寶(bǎo)安(an)全(quan)風(fēng)險(xiǎn)(xian)具有普遍性(xing)，不排除相關(guān)(guan)部門(mén)評(píng)估安全筦控措施延伸的(de)可能。”他(ta)説(shuō)。