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结(jie)合自上(shang)而下行业产能出(chu)清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)(jia)柏文喜則(zé)(ze)認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年公募分(fen)紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分(fen)紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年(nian)公募基金分紅(hong)熱(rè)情有(you)朢(wang)延續，分紅(hong)總額(é)或超越去年。但柏文(wen)喜也提(ti)到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟(ji)形勢(shì)波動(dòng)等，可(ke)能對(duì)基(ji)金業績(jī)咊(hé)分(fen)紅産(chǎn)(chan)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)(chu)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期(qi)。

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