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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本(ben)面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且(qie)更(geng)偏向(xiang)于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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