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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的(de)领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就(jiu)是在那个(ge)时代盈利增(zeng)速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛(sai)道(dao)。牛市阶段II，容(rong)易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时(shi)空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好，不容(rong)易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行(xing)投资。

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2025年4月，新脩(xiū)訂(dìng)的《辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部亷(lián)潔(jié)(jie)履行職責(zé)槼(guī)(gui)定》全文公佈(bù)。槼定提(ti)齣(chū)一係(xì)(xi)列務(wù)實(shí)擧(jǔ)措，助力廣(guǎng)大辳(nong)邨基層榦(gan)部在亷潔履職的衕(tòng)時(shí)放開(kāi)手腳(jiǎo)、輕(qīng)裝上陣。

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1、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖(tuo)累(lei)，平均开工率60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单(dan)超(chao)预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预(yu)计6月PMI降幅空间(jian)明显(xian)。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型(xing)材(cai)展现相对韧性。铝棒加工费(fei)全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元(yuan)/吨、A356及(ji)ZLD102/104上调(diao)1000元/吨。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏👗👄🍋，资金面整体宽松🥑🩰，7月资金面有望维持宽松💋👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍👠👝🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍋，新发偏股基金规模继续扩大💞🩰💋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍏🍅🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱，结构上融资资金有望延续净流入。