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报告强调，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数😈😻🍌👅，再次超出市场预期🩳，今年前五个月销售增长保持强劲🧄。摩根士丹利表示👞，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引，为盈利带来上行空间👘🧡🌽👝。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资(zi)金共识方向。从(cong)行业分布看(kan)，港股新消费覆盖潮玩、国(guo)潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费(fei)生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而(er)上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或(huo)具备较强(qiang)的(de)配置(zhi)价值。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍏👿，享受更多成长性🍆🍇🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👛、公路🥒😻👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💖🥻🥿🍑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍈🍍🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥，截至25/5已上行至1.8%🧅🩳💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇🍏💌🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧅🥝👘、半导体设备、芯片）🥬、信息化（数据库、操作系统）💛🩳🤬🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭🍑、通信（算力服务+卫星通信）👞🥦。

2、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”😠🍄💓，对其表示恭维🍓👚。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施😈🩱😈，称双方在贸易谈判中正在取得进展🤍🤍🌽👝。