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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价(jia)钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对(dui)外授权的交易(yi)就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他(ta)们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什(shen)么(me)卖得(de)这么贵，听业内也在传(chuan)，就是两(liang)家相互(hu)争，把价格抬上去了。”一位长(zhang)期关注(zhu)创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得(de)起价，是好事；中国的临床数据(ju)和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新(xin)药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药(yao)在近期高歌猛进的催化剂。

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华(hua)泰(tai)证(zheng)券认为，伊(yi)朗原油产量及出口短期或(huo)将下(xia)滑，油价将进入高波动阶段，霍尔木兹海峡关乎沙(sha)特等中东产油国的共同核心利益，运输受阻风险有(you)待进一步评估。全球石油需求增量持续受电、气冲(chong)击，供给端产油国协同趋弱及新兴(xing)供应力量崛起，预计25-27年油价中(zhong)枢仍将下行，基于边际成本及供给方“利(li)重于量”诉求的新一(yi)轮再平衡，该行认为油价中枢仍将高于60美元/桶。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👡👗😠🍅🩳，A股消费+制造+周期🍒👠，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💘😈👗，显著高于全部A股的-3%🍌🥥💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞，同样高于全A（非金融）的-13%🍌🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧡🩰，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👗🧅🩲👘，消费（食饮8%👞🥦🥭、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💕👘🍑💕，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍓、信息服务等细分领域，包括腾讯💋🥬、网易🍑、美团等互联网巨头👛🍋🩳，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈👄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒💘🍋，典型如16Q4-19Q4💔👛，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👙👝🩲，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下行，而后維(wéi)持低位(wei)震盪(dàng)，截(jie)至(zhi)收盤(pan)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。