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三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股(gu)息特(te)性契合(he)中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收(shou)益确定性。第二，科技仍将是中长(zhang)期配(pei)置主线。短期来看(kan)，在市场主线快速轮动(dong)的环境下，建(jian)议关注(zhu)估值较低的细分(fen)板(ban)块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与(yu)技术深度赋能下持续释放。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%👜，全天成交额超4亿元👢💯💕。从周度复盘看🍈，连涨两周后🥒🥬🥒👅，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元💋🍉，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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国家金融监管总局4月3日发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定🧡，商业银行应当在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间，将增信服务费计入借款人综合融资成本，明确综合融资成本区间。这也意味着🥻🍒😈🍄🍅，助贷行业提供服务的年化利率被压降至24%以下已是大势所趋。

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从(cong)轮动(dong)高度来看，第一轮行情(qing)的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超(chao)额收益的行业，这些行业的平(ping)均超额收益达到7.8%，计算机(ji)、传媒等领涨(zhang)行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出(chu)现(xian)下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、下半年政策放松有(you)望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央(yang)行仍有降(jiang)息空(kong)间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风(feng)险偏好(hao)的恢复。

2、现金储备与(yu)融资需求的数字悖论(lun)背后，是中国(guo)科技企业从性价比征服到价值链掌控(kong)的艰难(nan)跃(yue)迁。当全球化的战鼓擂响，账上的65亿(yi)不是(shi)安全垫(dian)，而(er)是冲锋号。