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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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（3）供需平衡咊(hé)(he)庫(kù)存方麵(miàn)(mian)，預(yù)計(jì)2025年(nian)全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)(jiang)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下半年精鍊(liàn)(lian)錫(xi)市場(chǎng)仍(reng)維(wéi)持供需短(duan)缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)(sui)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解(jie)及需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收窄，去庫速度也(ye)將放緩。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥥😡🍄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩰👄🍒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👢🥝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤬🍋💓。A股面临的外部环境扰动降低👠。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化😡🍇，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。