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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻😻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍇💘🥬👚，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉💔💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😻🍎🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧡👜🍒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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配(pei)置方面，多家券商继续看好科技板块。例如，兴业证券表示，当前从拥挤度(du)、滚动收(shou)益(yi)差、成交占比、日历效应等(deng)各项指标(biao)来看(kan)，当前科技板块整体仍(reng)处于高性价比区间。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏💓🍄👚💔👙。

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1、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑👜；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🩰💝🧡；（3）日内题材无序高速轮动特征较强👄👄👝，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👛🧅🥕🥒。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤍😻🥒😈🩲，一方面🥾🍄，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👿😠，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍊🩳🍌🍄💯。另一方面🤍，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💖🎒🍄🍈，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。