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进入7月后👞，综合业绩披露期效应👞、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝🥭👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅🍍💛👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍，加力实施增量政策”🍄👅💖，关注7月政治局会议的表述变化👙🧅🍍🧡🩰。第四🍄💟👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢，市场风险偏好整体回暖🥭👄💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在(zai)于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)(guo)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至(zhi)華南(nan)地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)(jue)于實(shí)際(jì)加(jia)工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年(nian)瀝青估值偏高(gao)，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率(lv)錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期持平于0.1%。