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此外(wai)，從(cóng)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告來(lái)看(kan)，僅(jǐn)主闆(bǎn)強(qiáng)製要(yao)求(qiu)披露且披露比例高于其他闆塊(kuài)；2019年以來，6月(yue)15日至7月15日業績預告曏(xiǎng)好率較(jiào)高(gao)的(de)行業或昰(shì)盈利預期改善的行業佔(zhàn)優(yōu)。風(fēng)格有明顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業闆指數(shù)在收益(yi)率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)(kuang)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近(jin)六(liu)成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧了錢(qian)”。其中，40%屬于“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)(zhang)15箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)比也高(gao)達(dá)18%。“盈利10%以內”的受訪者佔比38%，較上期有所減(jiǎn)少；“盈利10%以上”的佔比約(yuē)爲(wèi)5%。

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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算(suan)力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司(si)，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量(liang)突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。