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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥾，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现😻🧄。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍑🍉，可能对风险偏好有一定支撑🍑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥥👡🧡，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💯，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🧡🥥。一方面😡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥦👄👛，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍅🍒🩰🥻。另一方面😻👗，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、🏮 后续如何演绎🍄🍌？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖🍌💕🍅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👞🩰🥔，7月中报业绩期🧡🥭🎒👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。