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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍄🍓🧡🍎。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🍈🍆。对A股影响来看🩲，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💓，叠加原油价格飙涨🧡🍓🍊👞，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👜💘🍎💯👢；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%👞💘🤍，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

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然(ran)而，市场参与者(zhe)已习惯了波(bo)动，而当(dang)冲突降(jiang)级的(de)言(yan)论开始出现时，与地缘(yuan)政治相关的(de)波动往(wang)往会迅速消退。即使周(zhou)五尾盘股市(shi)下跌，标普 500 指(zhi)数(shu)超(chao)过 1% 的跌幅(fu)，无论从日内还是收盘(pan)来看，都几(ji)乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继(ji)续对(dui)最新的头条风险危机有应(ying)对策略(lve)，持有波动率资产(chan)可能继续(xu)令人失望。

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当然，扎克伯格需要拿出真正的诚意👚。特朗普当选之后🤬🥥💯🥕🍆，扎克伯格向总统就职典礼捐款100万美元🍅，主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐。此外👚🍉🧄🧡，Meta还与特朗普就平台封杀一事达成和解，向后者基金赔偿2500万美元。在支付这些小钱之后😈💌，扎克伯格与其他亿万富翁一道来到国会参加了特朗普的就职典礼💯👜，已然加入了总统的亲友团🤍。

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1、從(cóng)消息麵(miàn)(mian)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開放(fang)郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中(zhong)央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。

2、从时间成本及行情波段视角看👝🍄💝💛，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👿。从近期算力通信🍒、传媒等板块修复🍊，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变😻💯🍓、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥔。