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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩰🥿👘，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥻💞🥾，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🩳🥔😡👙，尽管受关税风波影响出现波动👗🤬，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👄🥿。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💞。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👗🧅🍋🍅，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🤬🌽，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥔🍉。

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进入7月后💔💘，综合业绩披露期效应🍊🥥🥝👗、海外流动性环境变化🥿🥝💓🥥🩲、增量资金及风格交易热度🧅🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌👞🍆👡，大盘风格略占优🍏💗💘。第二👡🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘🥾。第三🥑🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💕🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟👝。第四，市场交易和增量资金层面👙🍎💘🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👅，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🍉，成长价值风格或相对均衡🍅😡🧄💓。对7月的风格指数推荐如下：

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