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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

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针对声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其归因于“研发高投入、长交期规模备货、在地化供应链建设、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等因素💌💘🧡🍋。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续(xu)赎回(hui)，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产(chan)业趋势有望占(zhan)优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、3👅👡🍒、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中👢🥭😈🍒，美债危机难以有效解除下🥿🍍，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🥔🥦，形成中长期的推涨逻辑。中短期🥻💓💘😠，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🩳，市场情绪总体偏向于缓和🥥，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪👚😡🍊。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份💕，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🍎🧅💟，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🌽🍏😻🧅、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司🥦🧅💓👘，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破👙👅，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍈👘🍆，我们认为黄金滞涨格局下💕🧡，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主💟🥬。

2、A股換(huàn)手率、成交額(é)(e)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。