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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年(nian)7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度(du)判断(duan)业(ye)绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维(wei)度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。