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从行(xing)业表现层面，政(zheng)治局会议(yi)后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化(hua)、环保上涨概(gai)率相对较高。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅(lv)游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相(xiang)关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发(fa)，6月18日，在陆(lu)家(jia)嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生(sheng)产(chan)力，医药生物等持续发布。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🎒，也都是依据事先拟定的计划进行的👠🥑💌，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🥒🍋🩲。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意(yi)外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)(quan)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日(ri)開(kāi)盤(pán)(pan)后，榮(róng)(rong)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌(die)，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生(sheng)物A股在早盤波(bo)動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)(ji)續(xù)保持跌勢(shì)(shi)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值(zhi)313億港元。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素👅💓😻，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💔🤬、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、付(fu)倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好(hao)港(gang)股央企建筑、保险、部分(fen)消(xiao)费细分(fen)板(ban)块；二是创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒(lei)较高的行业投资机会，看好港股(gu)互联网(wang)、电子板块；三是全球通胀型资产，全球(qiu)大财政背(bei)景下，货币信用下降，关注价(jia)格中(zhong)枢中长期上移的上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜板块。