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盈利方面💋🥑，5月工业企业盈利同比增速转负🩰🎒🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌。三个月滚动来看🍑🥑🥭，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💔🍄，资源品🍄、必需消费🧡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅💕🍑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑💝🍇🥭🧅，半导体、光学光电子🍑💘😻💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🥑💓，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善👛🍈👛；2）中游制造领域👙🥦👢🤍👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩳🍆👄🧄、光伏、自动化设备等🍎🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿🩱🧄🎒🎒，其中饮料乳品👢、农副产品、家电、家具🥭💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒；此外贵金属🥥💗👙、燃气🩰🍆、电力👠🌽、农化制品🥾🍌💘🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限🍉👢，中报业绩有望边际改善。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💌🤬🥦，其中资源品板块原油🥭、多数工业金属价格上涨🍉🥦，中游制造领域工程机械销售放缓👙👿😻🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥑🩲，公用事业燃气价格上行🌽💕💛。

2、7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判(pan)时间或者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判(pan)关键期，若未能(neng)突破分歧，关税(shui)战可能存在反复