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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药(yao)估值系统(tong)性提升(sheng)的起点。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍓💌🩰，上半年港股市场表现强势👡🍓👚💌。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%😈🍅🥦，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍊🍅。尽管4月受外围摩擦冲击💌🥭🥭🥑，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👝🥔🍓🥻，市场快速修复😠，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🎒👢。

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3、黄金影(ying)响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效(xiao)解除下，全球(qiu)对黄金对抗(kang)信(xin)用货(huo)币的(de)作用进行再认识，形成中(zhong)长(zhang)期的推涨逻(luo)辑。中(zhong)短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美(mei)贸易(yi)谈判取得(de)进展以来(lai)，市(shi)场情绪总体偏向于缓和(he)，美(mei)股恢复走好的情(qing)况下削弱(ruo)了市场的(de)避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市(shi)场的做多情绪。由此推算7月份临(lin)时关税(shui)协议到期后美**对关税(shui)的态度，成为金价能否重拾上涨(zhang)的关键。另外，下半(ban)年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会(hui)议后市场是否重(zhong)启降息预期也(ye)是多空博弈的主要因(yin)素。从上年度涨幅来看(kan)，创(chuang)造出近几年最(zui)佳表现，根据历史复盘当价格出现快速(su)上(shang)涨，往往也意味着风险来临之时，因此(ci)对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来(lai)看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高(gao)位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位(wei)：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄(huang)金）。银价(jia)在二季度终于(yu)向上突(tu)破，这也使得(de)金银(yin)比(bi)回归(gui)逐渐得到市场认同，我(wo)们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主(zhu)。

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