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对于(yu)以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股方(fang)面，地缘冲击影响偏(pian)短(duan)期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博(bo)弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据(ju)”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发(fa)动对伊朗的袭击。“如果(guo)没(mei)有美国的批准和协助(zhu)，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协(xie)调，并收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的角度(du)来(lai)看(kan)，美国是(shi)同(tong)谋(mou)，必须承担责任(ren)。”

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4💋💘😻💓、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👠🧡。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🍋，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高👝，因此当市场风险偏好提升时🧄👡😈🥬，散户资金加速入场😻🤬🍇👗，高换手特性放大成交，推动A股上涨💝👙🤬💘。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💯🩲，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍈💗，市场风险偏不强🥭，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥔。本轮南向资金流入始于2024年10月🍒🥾😻，春节后开始加速🧅💗，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🧄👡🥾，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🧡💘💝🤬，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🩱👅，较去年24%显著提升🩲。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔💖🍌👅。这一表态为市场增添了不确定性🥒。

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1、“他们没(mei)有研究过，但不妨碍股价涨。只要(yao)公(gong)司敢主动说有创新，股价就(jiu)有机会涨。有可能他还没研究(jiu)透，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的(de)大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上(shang)涨的公司），风险就大些。

2、花旗发布研报(bao)称，泡泡玛特（09992）具标志性的IP在(zai)全球的知名度(du)不断提升，且成功推出新产品。该行调升集团2025至(zhi)27年的盈测38至49%，料其今明两年的净(jing)利润分别同比增长124%及40%，重申(shen)集团“买入”评级，目标价由162港元大幅上调至308港(gang)元。