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如今，隨(suí)(sui)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相互矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目了然。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💕💝🍇🥭，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💌，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥭🥻👜🍄🥑。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌💌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🌽😡、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华😻👝🥔。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称💔👙，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目👄🧅🩲💔，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、在行业前景方面(mian)，弗若斯(si)特沙利文数(shu)据显(xian)示，由2020年至2024年，全球(qiu)智能座舱解(jie)決方案产业市场规模由1481亿元增长至(zhi)3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱(cang)系(xi)统持(chi)续技术升级(ji)的驱动(dong)下，该产品的渗透率有望进一步提(ti)升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将(jiang)达到7770亿元，2025年起的(de)复合年(nian)增长率(lv)将约为18.9%。