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后(hou)续如(ru)何演绎?市场若要延续涨(zhang)势,路径一是由EPS改善维持,路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动(dong);在进一步稳增长政策(ce)增量释放前,预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民(min)金融(rong)资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今(jin)年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征,可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束;二是(shi)我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取(qu)观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。
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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行😻,科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👿🍇🤍🍋,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期👝,在科技、消费🤍👗🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍄,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👠👛,目前利率仍处于较低水平🍌👘,资产荒趋势依然存在💌🥦,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥕💋。风格方面💯,从当前景气趋势和产业趋势来看👄,7月科技风格占优的可能性较大。
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1、
他不知道昰(shì)哪句話(huà)最(zui)終打(da)動(dòng)(dong)了何濤(tāo),但從(cóng)第一次見(jiàn)麵(miàn)時(shí)就承諾(nuò),“隻要妳(nǐ)下定(ding)決(jué)心創(chuàng)(chuang)業(yè),不筦(guǎn)(guan)最后選(xuǎn)(xuan)擇(zé)哪箇(gè)方曏(xiǎng),我(wo)們(men)隨(suí)時做好(hao)投妳的準備(bèi)”。真(zhen)格基金昰何濤新公司種子輪(lún)的領(lǐng)(ling)投方,籤(qiān)了協(xié)議(yì)的第二天就把錢(qián)打到了何濤的箇人賬(zhàng)戶(hù)上。噹(dāng)時何濤(tao)的(de)新公司還(hái)沒(méi)設(shè)立。2、当地时间6月28日🥿👘🩲😠,美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥥🍄,这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后,未来几天法案通过的可能性增加🥝🥝💘👜。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗读🥕🍆🥒💓、辩论、修正案投票和最终表决👗🩱💘,预计耗时数天🍉💖💝,目标是7月4日前送交美国总统签署💋👢💘👛。
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