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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩳🩲🍋🤍，部分国家税率或升至25%🍇💔🥥🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍋🥕👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕🍄🩳🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👄🍈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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因此总的来看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的(de)力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正(zheng)反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密(mi)集成交(jiao)区域来看，上证(zheng)指数扭(niu)亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件(jian)強(qiáng)製披露中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限(xian)要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露了中(zhong)報業績預告(gao)，可以幫(bāng)(bang)助我們(men)(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的(de)選(xuǎn)擇(zé)産生影響。