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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👘🤍🍄👚、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅👢👙🍆💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💖🥬🍉👗🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘😻，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩲，行业类ETF也有望继续活跃。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🥔🎒🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱，大盘风格略占优。第二👝🍇💛🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后💛💋🥦，A股权重板块上涨🍍👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强(qiang)化，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资(zi)者的增量(liang)资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦(dan)A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将(jiang)会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈，从(cong)而(er)使(shi)得指数进一步(bu)的加速上涨。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在(zai)全毬(qiú)主要(yao)市(shi)場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)(jia)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。