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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看(kan)，第二輪行情的輪動麵(mian)積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相(xiang)較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量(liang)，第一輪行情聚焦(jiao)于算力(li)咊(hé)人形機(jī)(ji)器人，超(chao)額收益行業比例僅(jǐn)(jin) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益(yi)行業比例超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1、1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行(xing)业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

2、强者恒强之际(ji)，也有超过六成的家电股近十年(nian)的股价下跌，一些耳熟能(neng)详(xiang)的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹(hong)美菱（000521.SZ）、九阳(yang)股份（002242.SZ）、海立股(gu)份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。