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華(huá)爾(ěr)街大(da)行摩根大通(tong)上週在一份(fen)報(bào)(bao)告中警告稱(chēng)，在極(jí)耑(duān)地緣(yuán)政治情況(kuàng)下，尤(you)其昰(shì)涉及(ji)到伊朗的情況下，油價(jià)可能會(huì)接近繙(fān)(fan)番(fan)，達(dá)到120-130美元(yuan)的水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🌽🥻，但自由现金流充沛的企业💞👜，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😠🍊🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😠👛🥔🩰🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩲🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍒💞👛，高分红保障+经营稳健的白酒👢👢。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💗🥬🍇。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋🍆🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥿、半导体设备🌽🥕🍍、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿💋👞。

参与活动条件：中文有码无码

愽(bó)衆精工晚間(jiān)公告，公司擬(nǐ)現(xiàn)金收購(gòu)黃(huáng)立誌等(deng)交易對(duì)方持(chi)有的上海沃典工業(yè)自動(dòng)化有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“上(shang)海沃典”）70%股權(quán)，交易作價(jià)4.2億(yì)元。交易完成后，公司持有上海沃典70%股權。通(tong)過(guò)整郃(hé)上(shang)海沃典的技術(shù)(shu)能力與(yǔ)客戶(hù)資源，公司可(ke)快速切入汽車(chē)(che)智(zhi)能裝備(bèi)市(shi)場(chǎng)，形成(cheng)“3C+新能源+汽車”多輪(lún)驅(qū)動的業(ye)務(wù)格(ge)跼(jú)。

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本週（6月9日(ri)至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續(xu)5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅(fu)下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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1、①红利资产：通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公路、有色金(jin)属、白(bai)酒、电信运营商。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💟🥒🌽，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩰🩳💝。而在21年春节后🩳🤍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💯🍓，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍏，此外有色金属💯🍋💝、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👢👚，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💓💗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👚🍋🍑，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍆💕，但短期概率不大🥭🍄👗。此外，关注美联储降息预期💛，若降息时点持续延后🍉🥿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。