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当地时间6月15日晚，以色列国家安全总(zong)局（辛贝特）负责人罗嫩·巴尔宣布辞(ci)职。今(jin)年3月21日，以色列**一致决定，解除罗嫩·巴尔辛(xin)贝(bei)特局长的职务，此举引发多方反对。随(sui)后，以色列(lie)高(gao)等法院发布临时禁令，“冻结”以**解除巴尔职务的决定。针对**决定，巴尔曾向高等法院表示(shi)，该决定并非出于专业考(kao)量，而是(shi)因为(wei)总理内塔(ta)尼亚胡希望他在一系列问题上(shang)忠于总理(li)本人。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍆。红利方面，在通胀尚未回归🩰，价格低位运行的背景下🥿，前端的收入和利润难以保证👗🥔，但自由现金流充沛的企业🍋🥾🎒，既可以延续其分红表现🥒🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻🥾，关注盈利和分红稳健的银行🍏🥬💓💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚👙🥭👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💘🧡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👙👅🥻🍒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞🥭😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👞🧄😡、半导体设备、芯片）🍇🍑🍒🤍、信息化（数据库👛🍑🥥🥝、操作系统）🍓🩳🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎🥥🎒👡、通信（算力服务+卫星通信）。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥕🍈🥻🥬，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💘，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍑🍄🥾，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🎒。

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瑞(rui)穗银行高级分析师Asuka Tatebayashi表示，若未能在加拿大达成协议可(ke)能不会对日本经(jing)济产生直(zhi)接影响，但关税(shui)持续存在最终会拖累经济增长。瑞穗信息综研(yan)在4月的(de)一份报告中估(gu)计(ji)，关税可能会使日本今年的国内生产总值（GDP）减少0.9%。

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1、美國(guó)財(cái)政部(bu)長(zhǎng)斯科特·貝(bèi)森特迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，戴(dai)矇(méng)過(guò)徃(wǎng)也曾多次髮(fà)齣(chū)(chu)類(lèi)佀(sì)(shi)警告，不過這(zhè)(zhe)些警(jing)告竝(bìng)(bing)未成爲(wèi)現(xiàn)實(shí)(shi)。有觀(guān)詧(chá)人士則(zé)認(rèn)爲，戴矇昰(shì)在曏(xiǎng)摩(mo)根大通員(yuán)工傳(chuán)(chuan)遞(dì)信號(hào)，提示他(ta)們(men)對(duì)債(zhài)券(quan)投資(zi)風(fēng)險(xiǎn)保持警惕，避免囙(yīn)(yin)過度承擔(dān)(dan)風險而遭受(shou)損(sǔn)(sun)失(shi)。

2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强🍌。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年🧄，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🤍🍑👚🥿。