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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因(yin)素(su)还是自身(shen)结(jie)构(gou)问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的(de)最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进(jin)一步下行(xing)还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新(xin)药等主题的成交占(zhan)比持续提升(sheng)后，细(xi)分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息(xi)，美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、据(ju)媒体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药(yao)物，并追加(jia)1亿美元股权投(tou)资；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价(jia)格(ge)授权BioNTech SE一款癌(ai)症药物，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权(quan)。

2、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断🍆🧅🍒🍍🤬。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。