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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨(tao)班开班式上，面(mian)对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远(yuan)：“要有很强的风险洞察力、预(yu)见力，也就是要有草摇(yao)叶响知鹿过、松(song)风一起(qi)知(zhi)虎来(lai)、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一(yi)幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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