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从国(guo)际产业趋势来看，创新药已成为全球医药市场发展的主体。根据沙利文全球医药市场报告，2024年，全(quan)球医药市场整体规(gui)模1.64万亿美元，其中创新药市(shi)场达到1.13万亿(yi)美(mei)元，创(chuang)新药占比达68.9%。此外，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业(ye)整体增长提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治疗领域，肿瘤药的(de)发展自1940年以来就历经了化(hua)疗、靶向(xiang)药、免疫治疗+细胞治疗等几次革命，据沙(sha)利文机构的预测，全球(qiu)抗肿瘤药物市(shi)场规模在2020-2025间(jian)的年复合增长率预(yu)计将达到15.2%。

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本周，地缘政治冲突升(sheng)级(ji)带动市场风险(xian)偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周(zhou)涨(zhang)幅收窄。在业内机构看来，短期事件引(yin)发的下(xia)跌或为投(tou)资者提(ti)供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要因素(su)，后续看好泛科技方向机会。

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消息(xi)面，中东局势(shi)一夜升(sheng)级。当地(di)时间13日(ri)凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方(fang)发(fa)动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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1、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的(de)震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷(duan)有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)(wen)定(ding)資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏(hong)觀(guān)風險，比如財(cái)(cai)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導(dao)鏈條的(de)風險，比(bi)如中(zhong)期資(zi)産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化(hua)。市場關(guān)註(zhu)度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下(xia)行可能超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)(jian)維(wéi)持低位，A股供需格(ge)跼改善節(jié)(jie)點(diǎn)可能推(tui)后。而在(zai)中長期中美(mei)競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟(ji)下(xia)行(xing)壓(yā)(ya)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性的。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍈💟👅，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥻；4）区别于第一轮科技重估逻辑👅🍓，当前缺乏能催化行情展开的新叙事😠💖。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥾🩳🍊；同时增量资金匮乏💗，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥦🥻。因此🥻，当前市场处于存量博弈的状态💞👞，表现相对无序。而从短期来看🥒🥭🍊，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。