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1、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比(bi)A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国债务(wu)，这意味着美(mei)国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。

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