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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🩲😠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👢💟🍄，港股更偏科技互联网💔🍓🧄，受价格下行的影响较小。2🩱🍍🤍、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看💟🥻🍄👙，港股较A股更便宜🥕💘🎒👚。3🤬💟🎒、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高💌🍊🩱🥻。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍆，港股凭借低估值🩰、业绩改善🩲👝、更为便捷开放的制度优势🍆🧄，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🩱🍒🍆🍅。今年以来南向资金日均净流入61亿元👿，去年全年日均净流入仅30亿元👿👠。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明(ming)确放(fang)松首套房(fang)认购(gou)标准；产(chan)业政策(ce)方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一(yi)系(xi)列(lie)政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方(fang)面，得益(yi)于18/12中美两国(guo)领导(dao)人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民(min)企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的(de)1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春(chun)季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加码(ma)，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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