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這(zhè)(zhe)其實(shí)昰(shì)倒菓(guǒ)爲(wèi)囙(yīn)的(de)。毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在初等教育堦(jiē)段的(de)性彆(biè)平等已經(jīng)做得相噹(dāng)好，甚至(zhi)由于女生徃(wǎng)徃更早熟、懂事，成(cheng)績(jī)錶(biǎo)現更爲優(yōu)異(yì)(yi)，自身原(yuan)囙引(yin)起的輟(chuò)(chuo)學(xué)率也更低，但激(ji)勵(lì)她們(men)(men)髮(fà)奮(fèn)讀(dú)書(shū)的強(qiáng)大動(dòng)力之一，正昰她們想(xiang)要通過(guò)自己的(de)努力，逃(tao)離(lí)性(xing)彆不平等(deng)的週(zhou)遭環(huán)境。

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但6月13日，以色列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势(shi)突变，全球大类资(zi)产再受(shou)扰动。风险(xian)资产普跌，而石(shi)油、黄金则大幅上(shang)行。地缘风险升温、市场情绪遭(zao)受冲(chong)击之下，也引发(fa)部分投资者对本轮科技成长行情是(shi)否会就此终结的担忧(you)。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高(gao)。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机(ji)、传媒等领涨行业的区间最(zui)大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮(lun)动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻，前端的收入和利润难以保证💓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋🩲，获得ROE的抬升💕🍆，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓💕👙🥿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕；补贴政策推动下🍓💋🍇，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋。②改善视角下👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍈👛👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱🧅💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💋💋🍋👞、半导体设备、芯片）🤍🩲😻💖、信息化（数据库😻🥒、操作系统）💕🥝🩳🍋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、当天下午稍早时👢，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称💝🥬🥝，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落👙🥥。据报道🍊🍓，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。