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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍊，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整💯。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💘，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥥，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🌽🍍🍅，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍊🍋🍇🍉，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好💯，助力A股“稳中有涨”。

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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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