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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本(ben)周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币(bi)环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。